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新iPhone将使用真全面屏,这块未来的投资价值多大?

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  7月11日,素有“苹果产品算命师”的天风国际旗下的知名分析师郭明给出的最新报告指出:苹果正在秘密测试全新的设计,而iPhone接下来的外形将会有大的变化,最直观的改变就是可能剔除了刘海,换上真全面屏。

  报告当中认为,苹果正在联合供应商一起测试超小前镜头和屏下前置镜头,这些都是为了剔除iPhone上的刘海儿而努力,预计2020年发布的iPhone上将使用这些测试的成果,从而提高整机的屏占比,重新激起更多用户购买iPhone的热情。不过今年三款新机外形基本无变化,分别是iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的升级版,由于目前技术受限,同时加上对自己成本的控制,所以苹果不会对新机的外形大改,基本上延续了去年的刘海屏造型,所以后置摄像头的调整会是三款手机的主要变化。

  上述这份报告一个最大的亮点便是苹果在未来有极大的可能性使用全面屏,而苹果手机在全球智能手机领域的主导地位无可动摇,能够保持常年的销售增长量在于其用户的忠诚度。一旦苹果采用这类配置的话,都会带动产业链的升级和导向。

  而在国内全面屏这块,年初之时以京东方A为代表的企业因为柔性全面屏走出了一波行情,短短半个月的时间整体涨幅达到71.87%。那么对于全面屏这块来说,对于未来能否重走年初的行情的可能性是非常大的。

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  智能手机脸大吃香,受益于近几年手游和短视频崛起,大屏幕受到众多消费者的喜欢,根据《中国智能手机消费者屏幕尺寸偏好》指出,随着智能手机屏幕尺寸的进一步增大以及大屏手机在市场上的热销。

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  来源:小米、华为

  全面屏在渗透率上,全球智能手机出货量经历了十几年的高速增长后,虽然在2017年开始出现下滑,手机的创新已经大不如前,但仍然是全球出货量最大的消费电子产品。在手机屏幕方面,全面屏渗透率的快速提升依然是短期最确定的趋势,根据Witsview预计,2018年全面屏渗透率跃升至44.6%,2019年继续快速攀升至71.6%,2021年将到92.1%,全面屏将成为智能手机标配。

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  这样的趋势给上游的面板厂商带来机遇也带来技术挑战,因为如果采用这类的配置那么就意味着窄边框,从面板材质的特性上来讲,柔性OLED窄边框方案工艺实现相对容易,这将推动柔性OLED渗透率的提升。根据数据显示2022年全球OLED面板市场的规模将会达到413.6亿美元,这个数字是2016年的三倍。同时2019年OLED面板的市场规模将达到263亿美元,超越液晶屏幕市场。

  根据市场研究机构IHS Markit发布数据显示,韩国知名面板制造商LG Display在全球大尺寸面板市场的份额降至19.3%,京东方的市场份额则达到21.7%,意味着京东方超越LG成全球最大大尺寸面板生产商。

  但是总的看来,在全球市场中韩国三星在OLED市场中处于主导地位,根据IHS的报道显示,在2018年第三季度全球的OLED市场中,三星Display市场份额高达93.3%,尤其是在柔性OLED市场中的占比更达94.2%。而在中国市场中,已经进行OLED产能布局的企业主要有京东方、维信诺、和辉光电、华星光电、深天马等企业,这几家企业陆续建立起OLED面板新工厂。目前,能够量产的企业仅有京东方,其余企业部分处于产能爬坡阶段,部分产能还未到投产期。

  预计到2020年,随着我国OLED行业规划建立的产能逐步进入投产期,中国OLED产能在全球总产能中的占比将达到28.0%左右,成为仅次于韩国的全球第二大OLED生产国。

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  从手机产业链而言,全面屏提高了资金壁垒、工艺壁垒,随后将推动一轮洗牌,仅靠成本优势勉强存活的小厂家将会在洗牌中出局。

  相关个股介绍:

  京东方A(000725.SZ):全球最大大尺寸面板生产商,2018年全年投入72.38亿研发,占营收比重在7.4%。目前拥有14条生产线,包括10条已实现量产的生产线以及4条正在建设中的生产线。OLED业务预计今年年底成都6代线达到满产,绵阳6代线在2019年能够开始投产,重庆6代线到2021投产,预计2019年能达到4154万片的产量水平。

  深天马A(000050.SZ):主要生产中小尺寸面板,显示技术实现了从TN/STN LCD到a-Si/LTPS LCD,再到OLED的全覆盖。面板产品主要用于消费电子和专业显示两大领域,消费电子领域包括华为、小米、OPPO、vivo等手机和平板客户;专显领域包括宝马、福特、西门子等车载、医疗工控客户。

  长信科技(300088.SZ):全球最大ITO导电膜玻璃生产和销售商、全国规模最大面板减薄高端加工商。客户包括OPPO、华为、VIVO、小米、夏普、京东方、T公司等一线品牌厂商。2019年完成可转债发行募集资金12.3亿投入柔性OLED模组项目。

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